2016年5月20日(ri)，杭州 – 浙江吉利控股集(ji)团（以下简称“吉利控股集(ji)团”或“集(ji)团”）成(cheng)为中国汽(qi)车行业第一家(jia)成(cheng)功发行离岸绿色债券的(de)公(gong)(gong)司，总额达4亿美元，以支持其英(ying)国子公(gong)(gong)司伦(lun)敦出租(zu)车公(gong)(gong)司开发具有零排(pai)放能力(li)的(de)经典伦(lun)敦黑色出租(zu)车。

该(gai)高级(ji)无抵押(ya)债(zhai)券通过吉利(li)控股集团全(quan)资子公(gong)司LTC GB Limited发行(xing)(xing)，年利(li)率为2.75%，为期5年。该(gai)利(li)率在大(da)中华区汽车(che)公(gong)司所发行(xing)(xing)的(de)美(mei)元(yuan)债(zhai)券中是最低的(de)。该(gai)债(zhai)券最终的(de)订单(dan)金额(e)超过23亿美(mei)元(yuan)，实现超额(e)认购近6倍。

此次绿色债券发(fa)行所(suo)得的(de)资(zi)(zi)金将用于伦敦出(chu)(chu)租(zu)车(che)(che)公司设(she)计(ji)、开(kai)发(fa)及(ji)生产具有零(ling)排放(fang)能(neng)(neng)力车(che)(che)辆所(suo)需(xu)的(de)融资(zi)(zi)或再(zai)融资(zi)(zi)。为(wei)开(kai)发(fa)新一代伦敦出(chu)(chu)租(zu)车(che)(che)，吉利控(kong)股集(ji)团投资(zi)(zi)3亿(yi)英镑(bang)，在英国安斯蒂(di)地区(qu)新建(jian)研发(fa)中(zhong)心和工(gong)厂。伦敦出(chu)(chu)租(zu)车(che)(che)新一代具有零(ling)排放(fang)能(neng)(neng)力的(de)TX5预计(ji)将于2017年在英国上市(shi)，并于2018年登(deng)陆(lu)全球市(shi)场。TX5具有的(de)零(ling)排放(fang)能(neng)(neng)力能(neng)(neng)够满足(zu)伦敦，乃至欧洲及(ji)全球其他地方的(de)新环(huan)保标准。

吉(ji)利控(kong)股集(ji)团计划大(da)幅提升伦敦出租车公司的(de)(de)产能，并将其(qi)打(da)造为绿色(se)交通(tong)领域(yu)的(de)(de)领军企业(ye)。作为该计划的(de)(de)一部分，伦敦出租车公司也在研发多款零排放车型(xing)概念(nian)，包括轻量化商务(wu)车。

“投资者(zhe)对我们绿色(se)债(zhai)券的反(fan)响让我们感到欣(xin)喜，”吉利(li)控股集团(tuan)首席财务官李轶梵先生(sheng)表(biao)示，“我们旨在为(wei)消费者(zhe)提供最安全、最环(huan)保、最节能的汽(qi)(qi)车，而绿色(se)债(zhai)券的发行(xing)与这一企业愿景相一致(zhi)。吉利(li)控股集团(tuan)和旗下所有品牌致(zhi)力于减排，这将(jiang)让我们成为(wei)向绿色(se)环(huan)保汽(qi)(qi)车转型的受益者(zhe)。”

“我(wo)(wo)们正经历着一次彻底的(de)产(chan)品系列转型(xing)，全(quan)心(xin)专注于生产(chan)具(ju)有零排(pai)放能力的(de)商用汽车(che)。”伦敦出(chu)租车(che)公(gong)司首席执行官彼得(de)•约翰森先生表示，“我(wo)(wo)相信(xin)绿(lv)色(se)债券的(de)发行会(hui)进一步增强我(wo)(wo)们在新(xin)能源科(ke)技方(fang)面的(de)竞争(zheng)优势。我(wo)(wo)们新(xin)一代(dai)的(de)零排(pai)放汽车(che)将(jiang)在全(quan)球销售，为(wei)城市提供(gong)绿(lv)色(se)交通(tong)解决方(fang)案。”

中国(guo)银行(xing)(xing)为该债券(quan)提(ti)供备用信用证。联席全球协(xie)调人包括(kuo)中国(guo)银行(xing)(xing)、美(mei)银美(mei)林、巴克莱银行(xing)(xing)和法国(guo)兴业银行(xing)(xing)。

吉利控股(gu)集团聘请(qing)德勤，为集团的绿色债券(quan)管理声明提供独(du)立有限保证。