本公告乃由吉利汽车控股有限公司（「本公司」）根(gen)据香(xiang)港上市规则第(di)13.09(2)条及香(xiang)港法例第(di)571章证(zheng)券及期货(huo)条例第(di)XIVA部内幕消息条文而(er)作出(chu)。
本公司欣然宣布，于二零二零年六月十七日（于交易时段后），董事会批准可能发行人民币股份及于上海交易所科创板（「科创板」）上市的初步建议（「建议发行人民币股份」）。建议发(fa)行(xing)人民(min)币股份(fen)需(xu)取决并(bing)受限于除其(qi)他(ta)事项外，市场状况、股东(dong)于本(ben)公司股东(dong)大会(hui)的批准及取得必要的监管(guan)批准。
建议发行(xing)人民币股份的初步方案详情载列如下：
人民币股份的性质
人民(min)(min)币股(gu)(gu)份将为普通股(gu)(gu)股(gu)(gu)份，由(you)目标认购(gou)人以(yi)人民(min)(min)币认购(gou)，将于科创板上市(shi)及(ji)以(yi)人民(min)(min)币交易(yi)。有关人民(min)(min)币股(gu)(gu)份将与香港股(gu)(gu)份形成(cheng)同一类(lei)别(bie)普通股(gu)(gu)。
人民币股份将为与在香港(gang)联交所上市的(de)本(ben)公司现(xian)有之(zhi)普(pu)通股股份享有同(tong)等权益的(de)普(pu)通股，每(mei)(mei)股面(mian)值相(xiang)同(tong)（每(mei)(mei)股0.02港(gang)元(yuan)），以及享有同(tong)等投(tou)票权、股息及资产回报(bao)权。
人民(min)币股份(fen)(fen)及(ji)香港(gang)股份(fen)(fen)为同一(yi)类别。
建议发行人民币股份的规模
发(fa)行的人民(min)币(bi)股(gu)份(fen)(fen)不得超过发(fa)行及配发(fa)建(jian)议(yi)发(fa)行人民(min)币(bi)股(gu)份(fen)(fen)项(xiang)下拟发(fa)行人民(min)币(bi)股(gu)份(fen)(fen)数目扩大(da)后本(ben)公司(si)已发(fa)行股(gu)本(ben)之15%。人民(min)币(bi)股(gu)份(fen)(fen)均为新股(gu)份(fen)(fen)，且将不涉及转(zhuan)换(huan)现有股(gu)份(fen)(fen)。
人民币股份的(de)(de)最终发行(xing)规模将(jiang)由董(dong)事会（经本公司(si)股东大会授(shou)权）连同保(bao)荐人及(ji)承销商磋商厘定(ding)，惟须受于(yu)相(xiang)关证(zheng)券监管机构登记的(de)(de)发行(xing)规模、本公司(si)需(xu)要及(ji)市场(chang)状况所规限。
所得款项的初步用途
经扣除发行开支后，建议(yi)发行人民币(bi)股份的(de)(de)所得款(kuan)项目前拟用于本集(ji)团的(de)(de)业务发展及一般营运(yun)资金(jin)。
人民币股份的上市地点
科创板。
截至本公告日期，除本公告所披(pi)露的(de)资料外，董事(shi)会并(bing)无(wu)有关(guan)建议发行(xing)人民(min)币股份的(de)其他计划，亦(yi)无(wu)就建议发行(xing)人民(min)币股份向中(zhong)国的(de)相关(guan)监管机构作出(chu)任何申请。
有关本公司之资料
本(ben)集团主要从事研发、制造及买卖汽(qi)车(che)、相关汽(qi)车(che)零(ling)部件及投资控股。
兹(zi)提(ti)(ti)述(shu)本(ben)公(gong)(gong)司(si)日期为二(er)零二(er)零年(nian)二(er)月十日之(zhi)公(gong)(gong)告(gao)。于本(ben)公(gong)(gong)告(gao)日期，本(ben)公(gong)(gong)司(si)仍在考虑潜在交易之(zhi)不同选项(xiang)及最(zui)佳架构。如有任何新进展，本(ben)公(gong)(gong)司(si)将向市场提(ti)(ti)供最(zui)新情况。
股东及潜在投资者务请注意，建议发行人民币股份的具体计划须经董事会及本公司股东大会进一步批准以及监管批准，因此可能会或可能不会实行。本公司股东及潜在投资者应知悉，无法保证建议发行人民币股份将会落实或何时落实。本公司股东及潜在投资者于买卖本公司股份时务请审慎行事。
本公司将根据香港上市规则及其他适用法律法规于适当时候就建议发行人民币股份的任何重大更新及进展另行刊发公告。本公告仅供参考，并不构成收购、购买或认购本公司股份的任何邀请或要约。
释义
于(yu)本(ben)公告内，除(chu)文义另(ling)有(you)所(suo)指外，下(xia)列词汇具备(bei)以下(xia)涵义：
「董(dong)事(shi)会」 指(zhi) 本公司董(dong)事(shi)会
「中国(guo)证监(jian)会(hui)」 指 中国(guo)证券监(jian)督管理委员会(hui)
「董事」 指 本公司董事
「本(ben)集团」 指 本(ben)公司及(ji)其附属公司
「港币(bi)」 指 港币(bi)，香港法定(ding)货(huo)币(bi)
「香港」 指 中国香港特别行政区
「香(xiang)港上市规则」 指(zhi) 香(xiang)港联交所证券上市规则（经不时修订）
「香(xiang)港股份」 指 于香(xiang)港联交(jiao)所上(shang)市的现有(you)普通股
「香港联交(jiao)所」 指 香港联合(he)交(jiao)易所有限公司(si)
「中国(guo)」 指 中华人民共和(he)国(guo)，就(jiu)本公告而言(yan)及(ji)仅作地(di)理参考，不包括香港(gang)、中华人民共和(he)国(guo)澳门特别行政区及(ji)台(tai)湾
「监管批准」 指 中(zhong)国(guo)及香(xiang)(xiang)港相关(guan)监管机构及政(zheng)府部(bu)门（包括(kuo)但不(bu)限于(yu)中(zhong)国(guo)证监会、香(xiang)(xiang)港联交(jiao)所(suo)及上海交(jiao)易所(suo)）作(zuo)出的批准或决定
「人(ren)民币股(gu)份」 指 由目标认购人(ren)于(yu)中国将(jiang)以人(ren)民币认购的普(pu)通股(gu)，将(jiang)于(yu)科(ke)创板上市及以人(ren)民币交易
「人民币」 指 中国法定货币人民币
「上海交易所」 指 上海证券交易所
「股(gu)东」 指 本公(gong)司股(gu)份持有人
「股(gu)份」 指 本公司股(gu)本中每(mei)股(gu)面值0.02港元的普通股(gu)
承董事会命
吉利汽车控股有限公司
公司秘书
张颂仁
香港，二零二零年六月十七日
于(yu)本(ben)公告日期，本(ben)公司的执行董事为李(li)书福(fu)先(xian)(xian)(xian)生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)（主(zhu)席）、杨健先(xian)(xian)(xian)生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)（副(fu)(fu)主(zhu)席）、李(li)东(dong)辉先(xian)(xian)(xian)生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)（副(fu)(fu)主(zhu)席）、桂(gui)生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)悦先(xian)(xian)(xian)生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)（行政总裁(cai)）、安(an)聪慧先(xian)(xian)(xian)生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)、洪少伦先(xian)(xian)(xian)生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)及(ji)(ji)魏梅女士，及(ji)(ji)本(ben)公司的独(du)立非执行董事为李(li)卓然先(xian)(xian)(xian)生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)、杨守(shou)雄先(xian)(xian)(xian)生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)、安(an)庆衡(heng)先(xian)(xian)(xian)生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)及(ji)(ji)汪洋先(xian)(xian)(xian)生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)。